oPeniazoch.sk, TASR
Stodvadsať bankárov z 35 medzinárodných bánk sa koncom novembra zišlo v Prahe. Dôvod? Chceli požičať Petrovi Kellnerovi peniaze na nákup najväčšej českej telekomunikačnej spoločnosti Telefónica. Výsledkom je najväčší firemný úver v českých dejinách, konštatujú dnes pražské Hospodářské noviny (HN) a finančný portál Patria.cz.
Pôžička v celkovej hodnote 2,228 miliardy eur je navyše pozoruhodná tým, že si ju skupina PPF so združením bánk dohodla z viac než 90 % v korunách. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila francúzska obchodná banka Société Générale – hlavný aranžér úveru. Celkovo sa bude na pôžičke podieľať 24 bánk (8 bánk a 16 bankových subjektov).
Banky uvažujú o splatnosti úveru do piatich rokov. Úplne podmienky syndikovaného úveru stále nie sú verejné, zdroje z rokovania doteraz hovorili o čiastočnej trojročnej a čiastočnej päťročnej splatnosti.
Naznačili tiež, že koordinujúci aranžér (Société Générale, SG) sľúbila PPF úver vo výške 150 miliónov eur, vedúci aranžér by mal poskytnúť 100 miliónov eur, aranžéri po 50 miliónov eur a spoluaranžéri syndikovaného úveru po 25 miliónov eur. Do skupiny financujúcich bánk patria okrem SG aj Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole, Deutsche Bank, London Branch, ING Bank, KBC Bank NV/Československá obchodná banka, Royal Bank of Scotland, či UniCredit Bank Austria. Na financovaní pôžičky sa zúčastní aj česká dcéra skupiny SG – Komerční banka.
Úver v celkovej výške 2,228 miliardy eur v prospech subjektu PPF Arena 2 B.V má byt poskytnutý z 90 % v českých korunách a zvyšných 10 % v eurách.
Podľa slov člena vedenia PPF Mela Carvilla o poskytnutie úveru malo záujem množstvo bánk a PPF tento záujem prekvapil. Česká finančná skupina je tak v konečnom dôsledku spokojná s výslednou úrokovou sadzbou, dodal Carville, ale nespresnil, aký bude úrok z úveru.
„Je to dôkaz veľkej dôvery zo strany medzinárodnej bankovej komunity nielen smerom k PPF, ale aj k českej ekonomike, vyhlásil Carville pre HN.
