Ranking fondovRanking je odvodené od slova rank, čo znamená hodnosť. Toto hodnotenie používa hodnotiaci symbol hviezdičky.
Ranking fondov
Ranking je odvodené od slova rank, čo znamená hodnosť. Toto hodnotenie používa hodnotiaci symbol hviezdičky. Je založené na štatistickom hodnotení výkonnosti za rôzne obdobia s tým, že fond je hodnotený v príslušnej skupine typovo rovnakých fondov (skupina peers).
Pri tomto type hodnotenia veľmi záleží na tom, aby boli porovnávané skutočne typovo rovnaké fondy. Inými slovami – mali by byť porovnávané fondy rovnakého typu a porovnateľného portfólia. V opačnom prípade dostávame zavádzajúce výsledky. Prestížny ranking vo svete udeľuje Moorningstar a S&P Micropal. Micropal and Morningstar zhodnotia výkonnosť každého fondu za posledných 36 mesiacov. Fondy s kratšou lehotou existencie sa nekvalifikujú.
Rating na Slovensku
Domáce agentúry porovnávajú najmä domáce fondy. Časopisy a obchodníci hodnotia väčšinou minulú výkonnosť (tzv. ligové tabuľky). Problém je, že v každom časopise hrajú prvú ligu iné mužstvá. Rozdiely vidieť pri scoringoch ratingových agentúr CRA i SRA. Zaujímavé ratingové hodnotenie poskytuje napríklad Across Fund Rating – pri rozčlenení fondov rozdeľuje fondy až do 12 kategó…
Komentáre k článku