oPeniazoch.sk, SITA
Minister financií Peter Kažimír minulý týždeň absolvoval časť roadshow pre investorov v USA
Slovensko po úspešných emisiách v Českej republike a Švajčiarsku pripravuje ďalšiu zahraničnú emisiu dlhopisov. Tentokrát by sa naše bondy mali predávať v zámorí. „Pokračujeme v plánovanej emisii dlhopisov na amerických trhoch,“ povedal minulý týždeň počas rokovania finančného parlamentného výboru minister financií Peter Kažimír po svojom návrate časti z roadshow pre investorov v USA.
Prísť však môžu aj ďalšie zahraničné emisie. „V diverzifikácii zahraničného zadlženia Slovenska plánujeme okrem už úspešnej emisie v Českej republike a Švajčiarsku pokračovať a postupne máme záujem dlhopisy umiestniť aj na ďalších významných trhoch,“ doplnil poradca ministra financií Radko Kuruc.
Prvýkrát si v tomto roku Slovensko požičalo na trhu mimo eurozóny v druhej polovici februára, keď štátna Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) predala českým investorom cenné papiere za 12,5 mld. CZK, čo je zhruba 500 mil. eur. Tento dlhopis je splatný v septembri 2015 a jeho sadzba je naviazaná na 6-mesačný PRIBOR, od ktorého je navýšená o 1,5 % p.a.
Nasledovala emisia dlhopisov na švajčiarskom trhu v druhej polovici marca. Pri tejto emisii Slovensko upísalo bondy za 425 mil. švajčiarskych frankov (CHF), čo je v prepočte vyše 350 mil. eur. Emisia bola pritom podľa ARDAL-u investormi oproti dlhopisom krajín strednej a východnej Európy prítomným na sekundárnom švajčiarskom trhu ocenená veľmi dobre. Šesťročná tranža emisie bola ocenená na úrovni o 1,45 % p.a. vyššej voči porovnávacej báze, čo predstavuje celkový výnos 2,11 % p.a. a desaťročná tranža bola ocenená celkovým výnosom 2,798 % p.a., čo je 1,65 % p.a. nad úrovňou porovnávacej sadzby.
(1 EUR = 1,2014 CHF)
(1 EUR = 25,023 CZK)
